威帝股份(603023.SH)拟大批量股份及可转债以收购上海飞尔汽车零部件100%股权

威帝作价(603023.SH)发布出版作价、可转换美国公司债券及支付款项借出股票并募集工程建设贷款暨相似性买卖预案，美国公司成之以出版作价、可转债及支付款项相结合的方式借出买卖对方所转让的标的美国公司汉口飞尔轿车零部件作价有限美国公司100%股东。其中买卖总对价4.2亿元，作价对价1.05亿元，可转债对价8,418万元，款项对价2.3082亿元。

本次出版作价借出股票的出版市价为了让价格基准日在此之前120个买卖日的上市美国公司股票买卖均价的90%，即3.67元/股。本次出版可转债借出股票出版的可转债初始转股市价不很低价格基准日在此之前20个买卖日美国公司股票买卖均价和在此之前一个买卖日均价，即4.66元/股。

此外，为满足上市美国公司的贷款需求量，上市美国公司成之向城西投资非公开出版作价募集工程建设贷款1.89亿元，募集贷款规模不超过以出版作价及可转债方式借出股票买卖市价的100%，且成之出版作价使用量不超过上市美国公司本次买卖在此之前总股本的30%。出版市价为价格基准日在此之前20个买卖日美国公司股票买卖均价的80%，即3.31元/股。募集工程建设贷款成之用于支付本次买卖款项对价和中介机构费用。

该美国公司表示，标的美国公司侧重于轿车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和出货，主要有数单脚、坐椅背板、坐椅塑料件、方向盘、门板、中央通道等厂家。本次买卖成之注入的标的股票兼具较强的纯利能力，通过本次买卖上市美国公司的股票精确度将给予提升。