兖矿能源(600188.SH)：拟发行H股可转债 用以增持兖煤澳大利亚股份

拉尼汇5月25日丨郢州矿能源(600188.SH)公布，为大幅度可用性母公司整体资产内部结构，增强普通股价值，支持郢州煤矿亚洲地区发展，在满足所适用的国内外中国大陆政府及母公司管控规定敦促的必需下，信息化考虑市场情况，在原则上满足或豁免后，母公司拟以发行H股可转换债券为对价付给方式，以国内外中国大陆政府及《买入守则》而无须的买入内部结构，增持郢州煤矿亚洲地区持股。视本次融资进行后情况，如母公司届时在郢州煤矿亚洲地区的持股比例触发特别母公司管控规定，不太可能使郢州煤矿亚洲地区持股从香港联合融资所和/或澳交所退市。截至公告日，此次融资方案早已最终确定。

此次融资建议股东授权的郢州煤矿亚洲地区持股每股买入价格为3.60美元，该价格为此次融资的对价，即荣获母公司买入的每股郢州煤矿亚洲地区持股所能收到的H股可转换债券如数总金额。假设第三人持股数量保持不变且最终全部被母公司所买入，此次融资对价总额约17.94亿美元。若在对价付给在此之前，郢州煤矿亚洲地区作出或付给任何现金分红或其他分发，则此次期货市场将相应另加该等分红或分发的总金额。