英伟达闪存，最新路线图

由此可见，在 Infiniband 均，NVIDIA 是无计可施。从该示意图里面，我们不能想到 NVSwitch/NVLink 示意图。

其他认知科学嵌入式一些公司不该都会被 NVIDIA 的民营企业认知科学示意图吓到。在认知科学受训和推理小问道信息技术开发，这这样一来 2024 年将愈来愈新当以前的 Hopper，然后在 2024 年晚些时候过渡到 Blackwell 代人，并在 2025 年采用另一种体系结构。

在 CPU 均，我们不太可能并未想到了令人激动的愈来愈新节奏，x86 均的一个里面心生产量之战出现了大幅上涨。例如，微处理器的顶级 Xeon 一个里面心生产量原定从 2021 年周内初到2024 年周内将减低 10 倍以上。NVIDIA 在数据库里面心信息技术开发其实也在紧随这一的蓬勃发展。对于构建集成电路的认知科学始创一些公司来问道，受制于 NVIDIA 的新示意图的蓬勃发展，这以以前是连串竞赛。

对于微处理器、AMD，或许还有 Cerebras 来问道，随着 NVIDIA 贩售大型极高获利集成电路，他们的需要再一发生变化。它还将基于 Arm 的解决方案摆在顶级赛道里面，这样它不只能可以在 GPU/实验室均夺得极高获利，而且可以在 CPU 均夺得极高获利。

一个值得注意的落后者其实是适配器均，这仿佛很奇怪。

02

精准的再生产链管控

据semiysis问道法，英伟达之所以需要在乱世毕至的AI集成电路的第四部产品近几年来，除了他们在嵌入式和该软件上的布局皆，对再生产链的管控，也是英伟达能抬稍稍以前位置的一个较不可或缺因素。

英伟达只不过多次表明，他们可以在供不应求期间新概念减低再生产。英伟达愿意许诺不能里面止的增购，甚至预付款，从而夺得了相当大的再生产。目以前，Nvidia 有111.5 亿美元的增购许诺、生产成本高责任和再生产责任。Nvidia 还额皆签订了价值 38.1 亿美元的预付费再生产协议。单从这均看，不能其他的产品可以与之媲美，因此他们也将只能积极参与将要发生的痴迷AI浪潮。

自 Nvidia 成立之初起，黄仁勋就一直积极布局其再生产链，以促成 Nvidia 的相当大上涨重头。黄仁勋曾在较重述了他与MOS先驱张忠谋的早期面见里面表示：

“1997 年，当张忠谋和我相遇时，Nvidia 那一年的资本额为 2700 万美元。我们有 100 应有，然后我们见面了。你们也许不相信这一点，但张忠谋曾因打贩售电话。你以以前经常送货遇见，对吗？你都会进来遇见的产品，我都会向张忠谋说明了英伟达认真了什么，你想到，我都会说明了我们的集成电路尺寸须要有多大，而且每年都会更加越来越大而且愈来愈大。你都会定期来到英伟达，让我再讲出一遍这个情节，以必要我须要那么非晶大圆，去年，我们开始与MOS合作。Nvidia 认真到了，我相信是 1.27 亿，然后，从那时起，我们每年上涨近 100%，直到以以前。”

张忠谋一开始不太相信英伟达须要这么非晶大圆，但黄仁勋坚定不移了下来，并借助了当时的游戏民营企业的相当大上涨。英伟达通过新颖再生产而拿到了相当大获得成功，而且一般而言只能他们都是获得成功的。当然，他们须要恼人地减记价值数十亿美元的再生产，但他们一直从扣除增购里面夺得了积极的盈利。

如果那是有效，为什么要改变它？

不太可能这一次，英伟达又抢走SK海力士、、大厂HBM的大其余部分再生产，这是GPU和AI集成电路将要追逐的又一个一个里面心。英伟达向所有 3 个 HBM 的产品下了十分大的增购，并且将要除去除Broadcom/Google均的其他所有人的再生产。

此皆，Nvidia 还并未出售了MOS CoWoS 的大其余部分再生产。但他们并不能就此爆冷，他们还出去考察并出售了Amkor的生产成本高。

Nvidia 还借助了 HGX 板或服务器所须的许多河段组件，例如较重定时器、DSP、成像器件等。要求英伟达要求的的产品一般而言都会受到“芹菜有所增加在手”的对待。一均，他们可以从英伟达那里夺得好似未足以想象的增购，另一均，他们也随之而来着被英伟达这两项再生产链所设计者的关键问题。他们只能在的产品至关较不可或缺并且只能设计者出来或多源时才使用提交和不能里面止。

每个的产品其实都相信自己是认知科学亮点，其余部分因素是英伟达从他们那里增购了大量增购，而且他们都相信自己夺得了大其余部分经营范围，但具体上，英伟达的蓬勃发展速度是如此之快，甚至并未高于了他们的想想。

来到前面的的第四部产品动态，虽然 Nvidia 的需要是去年数据库里面心贩售额最少 700 亿美元，但只有 Google 具备足够的上游生产成本高，需要具备最少 100 万个影响力也的有意义的单元。即使AMD现阶段相应了生产成本高，他们在AI均的总生产成本高一直十分平易近人，次于只有几十万台。

03

精明的商业计划案

便是，Nvidia 将要借助 GPU 的相当大须求，借助 GPU 向的产品顺利进行替换成贩售和交错贩售。再生产链上的多位传言告诉semiysis，英伟达将要基于多种因素对民营企业顺利进行优先分派，这些因素都有但不限于：多方增购计划案、计划案装配自己的认知科学集成电路、购英伟达的 DGX、网戈、调制解调器和成像器件等。

Semiysis引述，CoreWee、Equinix、Oracle、AppliedDigital、Lambda Labs、Omniva、Foundry、Crusoe Cloud 和 Cirrascale 等配套提供商所随之而来的分派的第四部产品生产量相比之下彭巴等大型科技领域一些公司愈来愈接近其潜在须求。

据semiysis所问道，事实上，Nvidia 的捆绑贩售十分获得成功，尽管之以前是主营影响力也极小的光除此以皆的产品，但他们的经营范围在 1 3集内上涨了两倍，并有望在去年这样一来价值最少 10 亿美元的出货量。这差不多最少了 GPU 或互联集成电路经营范围的上涨率。

而且，这些手段是经过所想的，例如目以前，在 Nvidia 系统设计者上通过可靠的 RDMA/RoCE 这样一来 3.2T 互联的唯一工具是使用 Nvidia 的 NIC。这主要是因为Intel、AMD、Broadcom缺乏效益，一直停留在200G。

在Semiysis开去，Nvidia将要图谋管理制度其再生产链，使其 400G InfiniBand NIC 的付运短时间显著低于 400G 适配器 NIC。问也许，两个 NIC (ConnectX-7) 的集成电路和基板设计者是完全一致的。这主要取决于 Nvidia 的 SKU 配置，而不是具体的再生产链未足题。这不得不一些公司购 Nvidia 愈来愈廉价的 InfiniBand 调制解调器，而不是使用标准化适配器调制解调器。当您购很强 NIC 的系统 Bluefield-3 DPU 的 Spectrum-X 适配器互联时，Nvidia 都会破例。

什么事还；还有于此，忘了再生产链对 L40 和 L40S GPU 的疯狂层面就想到了。

Semiysis透露，为了让那些完整通讯设备再生产商夺得愈来愈多的 H100 分派，Nvidia 将要促成 L40S的贩售，这些 OEM 也随之而来着购愈来愈多 L40S 的压力，进而夺得愈来愈好的 H100 分派。这与 Nvidia 在 PC 信息技术开发玩的的游戏完全一致，笔记本电脑再生产商和 AIB 合作伙伴须要购大量的 G106/G107（里面端和入门级 GPU），才能为愈来愈稀缺、获利率愈来愈极高的 G102/G104 夺得较差的分派（极中端和指挥舰 GPU）。

极高雄再生产链里面的或许都被相信 L40S 比 A100 愈来愈好，因为它的 FLOPS 愈来愈极高。须要明确的是，这些 GPU 不简便 LLM 推理小问道，因为它们的存储器传输速率大概 A100 的一半，而且不能 NVLink。这这样一来除了十分小的框架均，以较差的上都具备成本高在它们上运行LLM大体是不也许的。极高批量一般来问道（High batch sizes）很强不能接受的令牌/秒/用户（tokens/second/user），使得也就是说的 FLOPS 在实践里面对于 LLM 毫无用处。

Semiysis问道，OEM 产品也随之而来着默许 Nvidia 的 MGX 构建服务器设计者和平台的压力。这有效地消除了设计者服务器的所有艰困工作，但同时也使其物化，创造了愈来愈多竞争并拉高了 OEM 的获利。戴尔、HPE 和联想等一些公司显然对 MGX 持阻挠消极态度，但极高雄的降低成本高一些公司，如SDRAM、里面科、VAIO、技嘉、和硕和华擎，将要执意空缺这一值得注意，并将降低成本高“民营企业认知科学”物化。

当然，这些积极参与 L40S 和 MGX 的游戏的 OEM/ODM 也夺得了 Nvidia 主线 GPU 第四部产品愈来愈好的分派。

虽然英伟达将要随之而来着集成电路产品和系统设计者产品自研集成电路的夹击。但这些布局，其实现阶段都能让英伟达极高枕无忧。他们几乎都会是AI时代最获得成功的“要买铲人”。

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