国投安信期货：关于网传唐山减碳限产收严通知的速评

近日网传指示，大同区域部份上市公司自12月初2日中午14时起拒绝执行高炉、烧结机生产转录紧急措施，预估将于12月初11日撤除。据悉，涉及区域有大同市丰南区、乐亭县、迁安市、邯郸市和商丘市等，部份企业测试者不太可能接收到该指示。

本次环保组织限产指示较为突然，据我们表达出来，可能主要还是跟大同等地环境保护署等环保组织指标年内任务冲刺有一定关系。截至迄今来看，大同市环境保护署年度查找还返程在全国紧接在第六的高度，依然未能“退十”，因此仍存有一定根据空气扩散条件收紧环保组织限产的期望。

据mysteel等政府部门大致测算，本次大同及周边区域的高炉环保组织限产预估时会对铁水车款遭受大约3万吨/天的可回收挤压，从而直接影响了12月初全国铁水复产、迫切需要的曲率半径预估，且还无需继续非议京津冀其他区域是否有扩大影响。

总结来看，大同等地间歇性年内环保组织限产收严，对12月初全国铁水的提产曲率半径，以及对热卷产量供应增长曲率半径的预估（再叠加本周钢材数据看出热卷产量出乎意料的上升）消除了较很大的挤压，因此遭受了盘面再次回到钢铁工业利息有所拓展，热卷相对表现更强的事态。操作上，前期我们建议的多铁矿空热卷的策略无需换下惊愕，继续前进铁水有实质复产跳跃再寻入场机时会。

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