小摩：维持农业银行(01288)“游离”评级目标价3港元

发布时间：2023年04月07日 12:18

小摩发行研究年度报告称，维用者农业银行(01288)“阴性”评级，目标价3港元。日本公司22Q2业绩完全符合预期，盈余增加值增3%，完全符合国有银行放缓，收入和拨备同一时间盈利放缓略大于预期，管理层对本年度下半年同一时间景用者积极态度，表明贷款放缓稳定，净息差也将爆发性减少。

年度报告中称，日本公司指引拨备覆盖率将在一段时间内逐渐减少;而7年底和8年底的新增贷款略大于上年，并预计这一趋势将在本年度只剩时间用者续。该行声称，农业银行贷款放缓强劲，资本总质量也保用者一致，但核心纯利趋势依然疲弱。