燕子基金杨凡：后续建议均衡配置

过去两周，欧美市场股价普遍下跌，A股则展现出较强的韧性。金鹰基金基本权利投资部基金老板杨凡表示：“欧美发达国际贸易的股价大幅Lua的始作俑者是通胀超强预料导致很多公司加息超强预料，并且欧央行也表示将加快加息的步伐。更是我们国内的CPI在全球处于极低的水准，法制央行舅父的单加息的阻力却是明显。总而言之，此次国内外股价走势差异性的原因或是通胀水准的不同。”杨凡说。

新发展未来，国内外股价还会体现出非常大差异性吗？杨凡认为，首先，法制股价短期强势的原因是短期经济V型崛起叠加通胀水准较低。4、5一月，因为新冠登革热的反复，法制经济出现了相当大的阻力；6一月，随着新冠登革热得到逐步操控，经济较4、5一月环比大幅改善。但新发展年末，因为新冠登革热的持续性影响以及欧美国际贸易崛起有效地变弱的预料，法制经济持续性丧失的有效地将受到考验；随着猪价等反弹，年末法制通胀阻力可能将逐步上升。

投资策略上，杨凡建议最大化零售业配置，随着本轮登革热渐趋好转，此前受到效益压制的疫后主线修缮室内空间有望大大提高，此外，可非议未来充分利用于经济崛起的预设消费。新技术板块配置需在作价具有性价比的前提下，布局高景气，非议新技术起跑中充分利用于下游消费效益丧失的细分品种。同时，反为增长政策仍将乏力，反为增长真实感落地阶段，可逐渐非议新鸿基链后周期品种。

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